Bien démarrer avec Sanylio

Votre essai Pro de quatorze jours

1. Créez votre compte avec votre e-mail ou Google, puis le nom de votre entreprise. Si Sanylio vous a transmis un lien d’invitation, ouvrez-le plutôt.
2. Les quatorze jours commencent à la création de votre espace, sans carte bancaire. Pendant la bêta, utilisez des données fictives.
3. Consultez la date de fin dans « Mon abonnement ». L’essai comprend les fonctions Pro et jusqu’à cinq utilisateurs.

À l’échéance, votre espace continue avec l’offre gratuite : 5 devis émis par mois, un utilisateur, et la mention « Devis réalisé avec Sanylio » sur les devis émis. Rien n’est effacé et le propriétaire peut exporter ses données et documents à tout moment. Essentiel (19 € HT par mois) et Pro (39 € HT par mois) offrent des devis illimités, avec deux mois offerts en paiement annuel ; les paiements restent en mode test pendant la préparation.

Préparer le premier devis

1. Dans « Paramètres », complétez les coordonnées de votre entreprise, votre identité professionnelle et vos conditions. Ajoutez votre logo si vous le souhaitez.
2. Ajoutez un client et ses coordonnées. Vous pouvez aussi importer un fichier CSV de clients après prévisualisation.
3. Créez un devis avec vos prestations, quantités, prix, TVA et durée de validité. Un brouillon reste modifiable et ne consomme pas le quota de devis émis.
4. Vérifiez l’aperçu, puis émettez le devis. Le PDF émis est conservé. Partagez le portail client ou téléchargez le PDF.

Selon vos travaux, vérifiez deux cases à l’étape « Conditions » du devis : la question sur les pièces remplacées pour un dépannage, et le droit de rétractation avec son formulaire pour un devis signé chez le client. Dans « Paramètres », décrivez la gestion des déchets et indiquez si vos devis sont payants. Voir aussi les mentions obligatoires d’un devis.

Les offres Essentiel et Pro permettent des devis illimités. Essentiel comprend un utilisateur, Pro jusqu’à cinq.

Travailler pour des particuliers

Dans « Paramètres », indiquez votre médiateur de la consommation : il figure sur vos devis aux particuliers. Laissez cochée la case « Droit de rétractation », sauf réparation urgente demandée par le client ou devis signé dans vos locaux. Le particulier qui accepte en ligne garde alors un bouton « Renoncer au contrat ici » pendant 14 jours. S’il l’utilise, vous recevez une alerte : ne commencez pas les travaux et remboursez ce qu’il a déjà payé.

Surveiller vos plafonds

Le menu « Plafonds » compare vos factures de l’année aux seuils de la franchise de TVA et de la micro-entreprise, et vous prévient à partir de 80 %. Si vous facturiez ailleurs avant Sanylio, ajoutez ces montants sur cette page. C’est une estimation : votre service des impôts reste la référence.

Aller plus vite avec les ouvrages

Un ouvrage regroupe plusieurs lignes qui vont ensemble : fourniture, pose, déplacement. Le menu « Ouvrages » en propose de tout prêts pour votre métier, à adapter à vos prix. Créez aussi les vôtres, ou partez d’un devis existant avec « Autres actions ». Dans un devis, l’onglet « Ouvrages » ajoute toutes ses lignes d’un coup ; vous pouvez ensuite ajuster quantités et prix. Modifier un ouvrage ne change pas les devis déjà faits.

Voir votre marge avant d’envoyer

Renseignez un coût HT sur vos lignes de devis ou dans votre catalogue : Sanylio affiche une marge estimée pendant que vous préparez le devis. Le propriétaire et les responsables la voient ; le client et les commerciaux non. Elle n’apparaît ni sur le PDF, ni dans l’espace client. Le bouton « Masquer » la retire de l’écran quand vous êtes chez un client.

Facturer et suivre les règlements

À partir d’un devis accepté, préparez une facture d’acompte ou de solde et vérifiez l’aperçu. Une identité de facturation incomplète bloque l’émission. Les corrections d’une facture émise passent par les opérations prévues, notamment les avoirs ; le PDF original reste figé. Les encaissements saisis sont déclaratifs. Voir aussi les mentions d’une facture et l’acompte sur devis.

La recherche et les filtres de « Factures » couvrent toutes les factures de l’espace. Les montants « À encaisser » et « En retard » restent globaux, même si une recherche est active.

Se faire payer avec le QR code

Si votre IBAN est renseigné dans les paramètres de facturation, vos nouvelles factures d’acompte et de solde portent un QR code. Votre client le scanne avec son application bancaire : le virement est prérempli avec le montant et le numéro de facture. Certaines applications ne lisent pas ce code ; l’IBAN reste écrit sur la facture. Votre client vérifie le montant avant de valider.

Inviter votre équipe

Dans « Équipe », le propriétaire ou le responsable invite les collaborateurs dans la limite du forfait. Choisissez les rôles selon les tâches de chacun. Ne partagez pas un même compte de connexion.

Relancer une facture en retard

Dans « Relances », l’onglet « Factures » liste les factures dont l’échéance est dépassée. Sanylio prépare le message selon le nombre de relances déjà faites : vous le relisez, puis vous l’envoyez vous-même par e-mail, SMS ou WhatsApp. Ces relances ne partent jamais toutes seules.

Activer les relances programmées

Avec Pro, ouvrez « Relances programmées », choisissez votre adresse de réponse, l’heure de départ et les jours d’envoi, puis activez volontairement la programmation. Les messages partent à partir de l’heure choisie et jusqu’à 18 h 59, heure de Paris, selon la file d’attente et les plafonds du service. Une livraison affichée signifie que le serveur destinataire a accepté le message ; elle ne prouve pas sa lecture.

Un client peut arrêter les relances avec le lien présent dans le message. Un refus définitif ou un signalement comme indésirable arrête également ses relances automatiques. Consultez l’historique avant de renvoyer manuellement un message dont la livraison est incertaine.

Conserver vos données et vos PDF

Dans « Paramètres », choisissez « Exporter données et PDF (ZIP) ». Le ZIP contient les données structurées de l’espace et les PDF déjà émis pour la période choisie, avec leurs empreintes de contrôle. Jusqu’à mille PDF et 25 Mio de PDF sont acceptés par archive ; réduisez la période si nécessaire. Conservez l’archive dans un endroit privé.

Ce téléchargement ne constitue pas une sauvegarde automatique du serveur ni un service d’archivage probant. Vérifiez vos exports avant toute suppression d’espace et respectez vos obligations de conservation.

Partager votre expérience

Après quelques jours d’utilisation, préparez votre retour sur la bêta. Le message reste privé ; vous choisissez ensuite de l’envoyer par e-mail. Aucun témoignage public n’est publié sans validation séparée.

Signaler un problème pendant la bêta

Consultez le contact et support ou écrivez à contact@sanylio.fr en indiquant l’action, l’heure approximative et le message d’erreur. Utilisez des données fictives pour reproduire un défaut. Ne transmettez jamais de mot de passe, de clé secrète ni de coordonnées bancaires.

La bêta sert à tester le service avec des données fictives, tant que ses documents juridiques restent provisoires. Sanylio n’est pas encore raccordé à une plateforme agréée pour la réforme de la facturation électronique. Les documents et réglages fiscaux doivent être vérifiés selon votre activité avec votre conseil habituel.

Conditions de la bêta · Confidentialité